上海不锈钢圆钢“今年全年钢材需求预计增长,但增量有限。今年前几个月,由于需求不及预期,但产量增长明显,行业亏损严重。”涂伟华说,值得注意的是,在不考虑合金的吨钢消耗以及电炉钢在粗钢产量中的占比的情况下,粗略按照0.85的铁钢比折算下来,相当于未来二至四季度生铁大约减量1544.7万吨,对应的焦炭、铁矿石需求量将减量约770、2470万吨。对于后市,邱怡宏认为,在二季度供应边际偏空看待的背景下,钢市需重点关注需求表现的匹配程度。若二季度需求表现正常,有望通过需求弹性的释放带动供应均衡回升,利润驱动的弹性难超需求,供需差大幅走扩的难度较大,对钢价的支撑仍有望强于压力。反之,若需求端持续缺乏乐观事件的驱动,叠加库存压力正在进一步显现的现状,现实不及预期的落差性风险仍有望通过负反馈路径进一步释放。但随着需求旺季过后需求期待值再次降低,以及价格回暖后需求边际回温,钢价有望重新进入企稳整理阶段。总体上,预计二季度钢价将在供需恢复匹配性的验证中呈现先抑后扬态势,铁水产量见顶期可能会使得供需矛盾出现阶段性缓和,钢价有望止跌进入整理修复阶段,需求发力时间和空间有限的情况下或使得高点较难被刷新。
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